さまざまなツール・機能が搭載されているSFA（SalesForceAutomation）ですが、中でも重要なのは案件と顧客・営業活動の3つを管理する機能です。系統は異なりますがいずれも、営業活動の効率を高めたり情報の共有・能力の標準化など部門や企業の成長には欠かせません。営業プロセスの道筋を整えたり、活動の立案から実行および結果からの分析といったPDCAサイクルを早めたりする上で非常に有用です。商談を個別に、時系列に伴いながら管理できる案件管理機能から見ていきましょう。
案件の進捗や提案した商品、状況の停滞や障害に加えて受注の見込み確度までさまざまな点から管理および分析ができます。このデータを基に次へのアクションを立案したり、見込み顧客の発掘に活かしたりとさまざまな場面で活躍する機能です。担当者以外が見て、改善点を洗い出したり情報の共有をスムーズにしたりと効能は高いです。営業活動のムダをなくせるのもSFA（SalesForceAutomation）の特徴で、それを実現するのが活動管理機能と言えます。
営業プロセスにおける、多彩な指標を記録して数値化したり管理したりできる機能です。訪問回数や提案を行った頻度、成約率・受注率などさまざまなデータを数値に置きかえられます。これにより効率化が図れたり、人員の公正な評価に役立てたりと貢献できるシーンは実に幅広いです。戦略的な営業を行う上で重要な役割を果たすのが、顧客管理機能です。
単に顧客の名簿・連絡先を記録するだけでなく、他の機能にて入力したデータがここに反映されるので多彩な視点からの分析のためにSFA（SalesForceAutomation）には無くてはならない機能の1つと言えます。SFA(Sales Force Automation)のことならこちら