その名が示す通り、SFA（SalesForceAutomation）には営業活動そのものや営業部門を通した企業全体をサポートする機能が数多く備わっています。営業部門のメインターゲットである、顧客管理機能はどの製品にも搭載されている機能です。名前や連絡先、所属する企業のデータなど基本情報はもちろん過去の商談履歴や名刺の管理など情報共有と営業活動の可視化に役立ちます。商談ごとに進捗状況や詳細を確認できる、案件管理機能も欠かせないものの1つです。
1つの案件に携わっている担当者や客先の担当者、進行度合いや受注の見込み・見積もりに加えて収支・売上などさまざまなデータの管理が可能です。営業活動における営業マンの行動、その動きの結果などを記録する行動管理機能もSFA（SalesForceAutomation）に含まれる主な機能です。訪問回数や提案した商材の数、相手のサービスへの関心の度合いなどを数値化します。これらのデータを活かして方針を固めたり、営業マンの活動を評価する基準にしたりと非常に有用です。
さまざまな視点・角度から、売上の予測や実績を可視化してくれる予実管理機能について見ていきましょう。担当者や案件、指定した期間ごとに予測・実績を参照できます。他の機能と連動しているのが肝であり、営業プロセスや案件管理機能で蓄積されたデータを基に数値化するという訳です。目標達成率と実際の達成状況を比較して、現在・今後の方針を見直したりプロセスの分析など色んなものに活かせます。
営業マンの負担を減らすSFA（SalesForceAutomation）の機能の1つに、レポート管理機能が挙げられます。定型化された入力フォームに、必要な情報を入力するだけで日報・週報の作成が完了する優れた機能です。